Ренесми уже большая девочка.В ее голове только один человек-Джейкоб.Однако,Эдварду не нравится ее выбор,поэтому он запрещает ей видеться с ним и вообще не пускает в Ла-пуш. Ренесми зла,она закатывает просто ужасный скандал,после чего сбегает от родителей жить к Джейкобу. Джейкоб, естественно, очень рад.
Ренесми нет уже неделю дома.Эдвард просто в ужасе.Он очень зол,но не может пересечь границу,так как начнется война.Вместо него это делает Белла.Она приезжает в Ла-пуш за дочерью и видит там душераздирающую картину:Джейкоб нашел способ превратить Несс в оборотня.Белла мешает этому ритуалу,но уже слишком поздно.Несси оборотень,но превращается она в собаку-полукровку.
Так как Белла пересекла границу,оборотни пошли в атаку и в схватке к которой Каллены не были готовы, т.к. Белла ушла тайно, погибает Эмметт, отчаянно защищавший семейство. Розали в отчаянии. Она уходит в глубочайшую депрессию.Да и все Каллены понимают, что семья разваливается на куски. Во времена, когда и так нелегко, стало еще сложнее. Элис не может видеть будущее, связанное с оборотнями, и никто не знает с какой стороны нападут Квиллеты. Розали, в состоянии аффекта, отправляется к Вольтури, чтобы свести счеты с жизнью. Но Аро, узнав, что дела в Форксе идут хуже некуда, решил отправиться туда и переманить на свою сторону остальных Калленов, ведь Розали уже была в лапах Вольтури, а если вегетарианцы не пойдут добровольно, Аро решил взять их силой, ведь они несли уже видимые потери. А тем временем, в Форксе появляется еще один неизвестный клан вампиров-кочевников, когда-то они тоже отделились от Вольтури, не принимая их законов. Вот только одна проблема: они не такие, как Каллены, они питаются человеческой кровью. Гонимые Квиллетами, клан Девермонд оказываются у вегетарианцев. Там-то они и узнают всю историю войны с оборотнями и встают на сторону Калленов. Но примут-ли Девермонд привычки Карлайла и его семьи? или они только сделают ситуацию хуже?
В Ла-пуш тоже кипят страсти. Ренесми ссорится с Джейкобом из-за того, что оборотни напали на ее семью и убили дядю. Девушка переживает за остальных членов семьи,а особенно за отца с матерью. Она собирается покинуть резервацию и вернуться домой, чтобы встать на защиту вампиров. Сможет-ли Блэк остановить ее? Или волк навсегда потеряет свою малышку Несси из-за родовой вражды?